Arteche cae casi un 7% en Bolsa tras cerrar una colocación acelerada de 100 millones de euros

Las acciones de Arteche se dejaban casi un 7% en Bolsa pasadas las 10:00 horas tras cerrar una colocación acelerada de acciones por un importe de 100 millones de euros dirigida a inversores cualificados, lo que supone un aumento equivalente al 1,77% de su capital social. En concreto, los títulos de la compañía vasca perdían un 6,85%, hasta intercambiarse a un precio de 34 euros.

El precio de la colocación ha ascendido a 33 euros por acción, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 32,90 euros a prima de emisión, lo que representa un descuento sobre el precio de cierre de la sesión de ayer del 9,59%.

La compañía vasca ha explicado que el objetivo de la operación es aumentar el 'free float' y la liquidez de la acción y, con ello, mejorar su capacidad de negociación y favorecer una formación de precio más eficiente en su nueva etapa en el mercado principal de la Bolsa. 

Operación Mixta

La colocación ha sido estructurada como una operación mixta, con un tramo primario (emisión de nuevas acciones) minoritario, que representa aproximadamente un tercio del total con la emisión de 1.010.101 nuevas acciones, y un tramo secundario (venta de acciones existentes) mayoritario, con aproximadamente dos tercios del total.

Según ha explicado la firma vasca, este diseño busca aumentar el número de acciones en circulación, mejorando la profundidad del valor y reduciendo fricciones de entrada y salida para los inversores. En el tramo secundario, todos los accionistas que poseen una participación superior al 5% han participado en la venta de acciones de forma proporcional.

De este modo, "la colocación no responde a la decisión de un único vendedor ni a una desinversión puntual, sino que representa un esfuerzo coordinado de la compañía y sus principales accionistas para ampliar el 'free float' y facilitar una relación más fluida con el ecosistema inversor", ha subrayado la empresa, que ha añadido que esta operación se enmarca en la evolución reciente de Arteche como grupo industrial y tecnológico del sector eléctrico.

Adquisiciones corporativas

En este sentido, la multinacional ha reforzado recientemente su perfil de crecimiento con operaciones corporativas como la adquisición del 35% de Uptech Sensing y el 100% de SEG Electronics, y busca que la acción cuente con una "liquidez adecuada" para acompañar esa evolución.

En este contexto, el consejero delegado de Arteche, Alexander Artetxe, ha comentado que el objetivo es "mejorar la liquidez de la acción y aumentar el 'free float', facilitando una negociación más eficiente en el mercado principal de la Bolsa".

"La estrategia industrial y el equipo gestor de Arteche se mantienen sin cambios, mientras que el foco está en hacer el valor más invertible para el mercado", ha añadido. Al hilo, la empresa ha detallado que incrementar el 'free float' es un factor "clave", ya que se incorporó al mercado principal de la Bolsa el pasado día 2 de febrero.

Al ampliar la base accionarial actual, Arteche busca "reforzar el atractivo de la acción para inversores institucionales y generar condiciones de mercado más robustas en esta nueva etapa en Bolsa". Con esta operación, la firma "avanza en la profesionalización de su perfil bursátil, ganando liquidez y visibilidad sin alterar su estrategia ni sus planes".

Por último, Arteche ha asegurado que mantiene una posición financiera "sólida" y sitúa la mejora de la liquidez como un "paso natural para acompañar su crecimiento, facilitar el acceso a inversores cualificados y reforzar su posición en el mercado bursátil de forma que beneficie al conjunto de accionistas".