BILBAO - El consejo de administración de Euskaltel se reunirá mañana para dar luz verde definitiva a la operación de adquisición del operador gallego de cable R, al igual que lo hará el máximo órgano de gobierno del fondo de inversión CVC, primer accionista de la compañía gallega, una vez estudiado en profundidad el pacto anunciado el pasado 23 de julio por el que se contemplaba crear un “operador de telefonía líder” en el norte del Estado español.
Una vez aprobada la operación por los respectivos consejos de administración se cerrará el acuerdo de financiación por el que Euskaltel accederá a un préstamo de cerca de 900 millones de euros para afrontar la compra que incluye el pago por parte del grupo vasco de unos 600 millones de euros en efectivo a los accionistas de R, el citado fondo CVC y la entidad financiera Abanca.
Como se recordará, R Cable se valoró en 1.155 millones de euros, lo que supone unas 10,9 veces su resultado bruto o EBITDA, en parámetros similares a los utilizados para valorar Euskaltel con motivo de su salida a Bolsa
Además del abono de 600 millones en metálico, Euskaltel realizará el resto del pago a los accionistas de R en acciones del propio operador vasco. La formalización del crédito también permitirá a Euskaltel asumir la deuda financiera que arrastra R.
Con esta operación, los accionistas de R, el fondo CVC y el banco gallego Abanca, pasarán a controlar el 17% del capital de Euskaltel, donde Kutxabank se mantendrá como principal accionista. - X. A.
