Iberdrola emite 600 millones en obligaciones perpetuas subordinadas verdes

Iberdrola ha realizado su primera operación de financiación del año mediante la colocación de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un total de 600 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estructura y características de la emisión

La emisión se ha organizado en un único tramo, con un importe nominal unitario de 100.000 euros, emitidas al 100% de su valor nominal. Los títulos devengarán un interés fijo anual del 3,95% desde la fecha de emisión hasta el 9 de marzo de 2033, primera fecha de revisión, con pago anual.

A partir de esa fecha, los intereses se calcularán sobre el tipo 'swap' a cinco años más un margen que varía según el periodo: 1,420% anual durante el primer periodo de cinco años, 1,670% anual en los periodos de revisión de 2038, 2043 y 2048, y 2,420% anual en los periodos de revisión posteriores.

Entidades colocadoras y condiciones de pago

La operación contó con la participación de BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC (B&D), Natixis CIB, Santander, SMBC y UniCredit como entidades colocadoras. Iberdrola tiene la opción de diferir los pagos de intereses sin que esto suponga un incumplimiento. Los intereses diferidos serán acumulativos y deberán abonarse en los supuestos definidos en los términos y condiciones de las obligaciones.